Preguntas frecuentes

¿Cómo instalo CRM de ventas para WhatsApp?

CRM de ventas para WhatsApp funciona solo en el navegador Google Chrome. Para instalarlo, necesitarás tener una cuenta en RD Station CRM y WhatsApp para usar WhatsApp Web. Una vez que tus cuentas hayan sido creadas en estos dos servicios:

1. Ve a Chrome Web Store y busca CRM de ventas para WhatsApp.
2. Instala la extensión CRM de ventas para WhatsApp en Google Chrome, botón "Usar en Chrome".
3. Accede a tu WhatsApp Web (web.whatsapp.com) y se desplegará la barra lateral de CRM de ventas para WhatsApp en la esquina derecha de la pantalla.
4. Revisa los Términos de uso y dale continuar.
5. Finalmente, introduce tu E-mail y Contraseña para acceder a RD Station CRM.

¿Cómo funciona CRM de ventas para WhatsApp?

CRM de ventas para WhatsApp reconoce el teléfono del contacto con el que estás chateando en WhatsApp Web y actualiza datos y mensajes en RD Station CRM.

Relacionando a la persona en la conversación con RD Station CRM, podrás realizar acciones de CRM a través de CRM de ventas para WhatsApp, todo a través de WhatsApp Web.

Puedes administrar y crear oportunidades, actualizar la etapa de la oportunidad en el embudo, enviar mensajes automáticos y cerrar tratos. CRM de ventas para WhatsApp te permite acceder y crear tareas, así como guardar tus conversaciones en notas en RD Station CRM.

¿Cómo guardo mensajes en RD Station CRM?

En la función “Crear Anotación”, simplemente seleccione los fragmentos de conversación o ingresa manualmente el texto que deseas agregar como anotación a la oportunidad, directamente en RD Station CRM.

¿Funciona CRM de ventas para WhatsApp en la aplicación de WhatsApp en mi teléfono celular?

No, CRM de ventas para WhatsApp solo funciona en el navegador Google Chrome de tu computadora.

¿Puedo insertar archivos (archivos adjuntos) de mis conversaciones de WhatsApp directamente en RD Station CRM?

No, CRM de ventas para WhatsApp no te permite insertar archivos (archivos adjuntos) en las oportunidades de CRM.

¿Puedo usar el mismo número/cuenta de WhatsApp en varios navegadores para varios usuarios al mismo tiempo?

No es posible usar el mismo número/cuenta de WhatsApp en varios navegadores al mismo tiempo. Cada usuario debe usar un número/cuenta individual.

¿CRM de ventas para WhatsApp es seguro?

¿Cumple con las leyes de protección de datos y los términos de uso de WhatsApp?

¡Sí, CRM de ventas para WhatsApp es seguro!

No almacena ningún dato (enviado o recibido) de RD Station CRM o WhatsApp. Solo acelera el proceso de administración de RD Station CRM, al traer una interfaz de este producto a Google Chrome cuando accedes a WhatsApp Web, lo que te permite crear / editar oportunidades y realizar tareas de venta sin tener que cambiar de pantalla, usando la API de CRM de RD Station.

Por el lado de WhatsApp, la extensión lee (y no almacena) solo los datos disponibles en pantalla, que son conversaciones y datos de contacto del usuario que está usando WhatsApp Web. CRM de ventas para WhatsApp ayuda a incrementar la productividad, al enviar la información a RD Station CRM, eliminando la actividad manual que tendría el vendedor para transportar (copiar) el contenido al sistema.

En cuanto a las Leyes de Protección de Datos Personales, es de plena responsabilidad de cualquier empresa que almacene datos de personas físicas solicitar su autorización para almacenar información personal, como nombre, número de teléfono o conversaciones. CRM de ventas para WhatsApp no almacena ninguna información en su base de datos. Si estás almacenando información personal de tus contactos, recuerda pedir permiso antes de hacerlo.